融通资产
一、市场核心矛盾
雅江水电概念突发性爆发（70+涨停）引发流动性虹吸，短期打乱原有“权重搭台+成长轮动”的节奏，导致老热点（科技、医药、有色）轮动力度减弱。但牛市趋势未变，调整仅为节奏扰动，需避免追高后排股，聚焦强逻辑主线。
二、关键板块节奏与操作要点
1. 雅江概念（水利/民爆/水泥）
• 风险：首日全面高潮融通资产，明日后排跟风股将分化，非核心标的需警惕冲高回落。
• 机会：资金将向一字板打开后的强相关性标的切换，关注**西藏天路（水泥+区域基建）、高争民爆（民爆龙头）、青龙管业（地下管网）**等换手龙机会，缩量加速板不接力。
2. 科技方向（穿越主线）
• 机器人：事件催化密集（特斯拉Q2、8月世界机器人大会），但仅限10%抱团股活跃（中大力德、江苏雷利、奥比中光）。策略：低吸辨识度标的，不追后排。
• AI算力：趋势未破，急跌低吸（如工业富联、沪电股份），等待见顶信号（放量滞涨或破位）。
• AI应用（软件端）：低位潜伏阶段融通资产，等待硬件转软件的β行情启动。关注金山办公、万兴科技、科大讯飞等，催化密集（GPT5、Kimi K2、Agent补贴），右侧放量突破时加仓。
3. 券商+有色（牛市配置）
• 券商ETF（512880）与有色ETF（512400）：趋势震荡上行，回踩5日线低吸，作为牛市底仓，避免追高。
三、7月22日操作策略
• 仓位管理：维持7成仓，雅江概念仅参与换手龙（西藏天路/高争民爆），后排股不碰；科技主线持仓不动，AI应用股可逢低加仓。
• 避雷提示：
• 不追涨雅江概念一字板或缩量加速板；
• 老热点（创新药、有色）若早盘急拉需防回落，冲高减仓做T。
• 优先顺序： AI应用潜伏 > 机器人核心低吸 > 雅江换手龙 > 券商/有色ETF定投。
四、一句话总结
牛市中继的短暂风格扰动融通资产，聚焦科技主线（AI/机器人）+雅江核心换手龙，回避后排跟风，跌吸涨减。
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